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口罩全产业链原材料深度解析

一、疫情扩散背景下,全球口罩日需求或达数亿只

1、我国 2 月口罩日产量超 1 亿只

突如其来的新冠疫情,极大地引发了口罩需求量的爆发性增长,一时间迎来了“口罩荒”。

国家为保障重点医疗物资供应,一系列实招硬招密集出台、切实落地。建立国家临时收 储制度,明确多生产的重点医疗防护物资,将全部由政府兜底采购收储;对疫情防控重 点保障企业实行名单制管理,给予税收、金融支持;建立重点企业生产临时调度制度, 派出驻企特派员全力扩大生产;市场监管部门“特事特办”,加快审批流程等等。

我国口罩近一个多月来日产量超快速增长,国家发改委发布数据显示:2 月 29 日,包 括普通口罩、医用口罩、医用 N95 口罩在内,全国口罩日产能达到 1.1 亿只,日产量 达到 1.16 亿只,分别是 2 月 1 日水平的 5.2 倍、12 倍,大大缓解了口罩供需矛盾。其 中,医用 N95 口罩日产能和产量分别达到 196 万只和 166 万只,医用 N95 日产量是 2 月 1 日的 16 倍左右,有效解决了一线医护人员的防护需要。全国除西藏外 30 个省区 市均陆续新上了口罩生产线,还不断有新的口罩生产线投产。

综观整个 2 月,我国先花了 10 天时间,将口罩日产量翻了 1 倍多,恢复到疫情前产能 满产的口罩量;2 月 10 日工信部宣布中国口罩产能恢复到 2019 年平均水平,实现了日 产 2000 万只;然后又花了 19 天时间,我国将日产量再翻了近 6 倍。

根据国家药监局数据,疫情爆发前,全国只有 559 个医用口罩类许可证,分别为 353 家企业所持有。到了 2 月 29 日,工商登记数据显示,全国已有超过 41999 家企业,在 经营范围申请新增了口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械等业务。

海量的非医疗器材领域企业,纷纷加入到口罩生产大军之中,成为我国口罩“产能爆发” 的转折点。

2、中国是第一口罩生产大国,平时就占据全球供应半壁江山

不考虑疫情情况下,中国本就是世界上最大的口罩生产国和出口国,平常年份口罩产量 占全球的约 50%,其中 70%以上供出口。疫情前,我国的口罩日产能约 2000 万只, 近五年来口罩产量保持 10%左右的速度增长。有数据显示,2018 年和 2019 年我国口 罩年产量分别为 45 亿只和 50 亿只,按照 330 天生产测算的日产量约 1500 万只。

我国生产的口罩类型主要分为:医用口罩、普通纱布口罩、工业防尘口罩、日用防护型 口罩。根据中国纺织品商业协会统计,在 2019 年的全部类型口罩产值构成中,医用口 罩所占比例为 54%;其次是普通纱布口罩,占比为 18%;工业防尘口罩占比为 16%; 而日用防护型口罩相对较少,为全部口罩总产值的 12%。

生产企业方面,国内产能分布主要集中在长三角和京津冀区域,且与区域产业基础有直 接关系:上游原材料与中游生产企业多集中在传统医药基础良好、石化原料配套较好的 长三角地区,下游流通企业比较分散。

从产业链来看,在上游,长三角地区是医用口罩产业链上游企业分布最集中的区域,企 业总量占比达 43.8%。其中,江苏省、山东省企业分布最多。

在中游,长三角地区是医用口罩产业链中游企业分布最集中的区域,企业总量占比达 40%。其中,江苏省、河南省企业分布数量最多。

在下游,长三角、京津冀地区是医用口罩产业链下游企业分布最集中的区域,北京、上 海企业分布数量最多。

3、为什么 1 亿只日产量仍存在较大缺口?

商务部日前表示,当前中国疫情防控形势持续向好,同时,湖北省和武汉市疫情形势依 然复杂严峻,其他有关地区疫情反弹风险不可忽视。尽管中国口罩产能产量得到快速提 升,供需状况有了较大改善,但随着各类企业大范围复工复产,口罩需求仍处于高位, 存在较大供应缺口。

为什么我国 2 月口罩日产量增长超 10 倍超过 1 亿只,仍面临较大供应缺口?

由于在疫情爆发之前,除了日本有防花粉的习惯使得日常口罩需求稍多,大部分国家的 民众普遍没有日常出门佩戴口罩的习惯,口罩并不是日用品级的配备。因此,世界范围 内一年 50 亿只的需求量中,大部分为医用和工业用,普通公众的日常用量占比很有限, 从日常防护用口罩在全部口罩产值的占比只有 12%就可以看出。而本次急剧新增的口 罩需求除了抗击疫情一线的救治之用外,主要还是由普通公众因新型肺炎防疫要求而产 生。

口罩属于易耗品,普通医用防护口罩每隔 4 小时就需要更换,即便是质量等级较高的 N95 口罩一般佩戴时间也不超过 8 小时;同时,部分公众又出于储备、捐赠等需要而超 量购买,使得口罩需求量呈几何倍数甚至短期呈现指数级的上升。

因此,口罩从一个偏小众的专业领域消耗品,因疫情发展的原因,摇身一变成为了需求 量极高的易耗品和日用品。由于这种需求并非是常态化的需求,市场产能和产量不可能 为此做提前的准备。

工信部在今年 3 月初表示,我国口罩日产量达到 1.16 亿只,已经大大缓解了口罩供需 矛盾,其中医用 N95 口罩日产量达到 166 万只,有效缓解了一线医护人员面临的防护 需求。我们认为,目前的状况仍然是由短期极度紧缺到初步缓解的转变,较大的供需缺 口还需持续一段时间。随着各类企业大范围复工复产,口罩需求仍处于高位。

国家统计局发布的《2019 国民经济和社会发展统计公报》显示,截至 2019 年末,全 国劳动就业人口总量达 7.747 亿人;其中城镇就业人员 44247 万人,占全国就业人员 比重为 57.1%;全国农民工总量 29077 万人,其中,外出农民工 17425 万人,本地农 民工 11652 万人。

目前,第二产业复工程度比较高,规模以上企业普遍复工在 80%以上,第二产业的就 业人口按 27%的占比估算为 2.1 亿左右,第二产业叠加医疗、交通运输业等复工的话, 我国每天预计有约 2.3 亿人需要带口罩,这部分就业人口通过远程在线办公的比例相对 较少。当前,第三产业也开始陆续分阶段的逐步复工,我国第三产业的就业人口按 45% 的占比估算为3.5亿人左右。第二产业和第三产业这两部分就业人口规模估计在5.6~5.8 亿人,这里还不包括学生复学和其他非就业人口的需求。