医药生物：分子、发光联盟集采规则符合预期 期待头部国产份额提升
最新消息显示，《2023 年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》近期发布，其中50%降幅拟中标符合市场预期，中选后保量采购确保合理利益。
本次集采共29种检测项目，针对分子诊断中的HPV 检测试剂盒以及化学发光方法学中的HCG、性激素六项、传染病八项、糖代谢两项等展开集中带量采购，采购周期为2年。竞价分组方面，前90%进入A竞价单元组，其余进入B竞价单元组，对份额较大的头部企业具有较好保护。竞价及拟中选规则方面，若价格降幅高于50%可增补为拟中选企业，符合市场预期。采购期内医疗机构需完成中选产品的全部意向采购量，每年续签采购量原则上不低于上一年采购量，相关设定有望进一步保障中选企业的合理利益。
体外诊断集采经过数轮尝试后已经规则设定已经相对成熟，此次规则基本延续以往，头部国产品牌有望借助政策契机加速进口替代，建议关注安图生物(603658)、新产业、迈瑞医疗(300760)、迈克生物(300463)、凯普生物(300639)、圣湘生物等头部体外诊断国产企业。
自选股写手点评：
投资历史上有一个著名的案例，被称为“大麻烦之夏”。在1987年，美国股市出现了一波巨大的泡沫，当时的投资者们对于股票的投资信心极高。然而，到了8月份，股市开始暴跌，这种情况一直持续到了10月份，投资者们损失惨重。
这次股市崩盘的原因是多方面的，但其中一个重要原因是投资者们过度自信，不断地进行高杠杆的投资。这种过度自信的表现之一就是投资者们不断地买入股票，而不顾股价是否已经过高。这种情况与当前体外诊断试剂市场中的头部企业有些相似，它们的市值已经非常高，但投资者们仍然不断地追涨。
另外，1980年代的美国经济状况也有一定的关系。当时的经济形势良好，通货膨胀率下降，但由于政策的宽松，导致了股市的过度繁荣。这也提醒我们，当前的体外诊断试剂市场的繁荣可能也与政策的宽松有关。
